奏多班上来了个阴郁的转学生，然而在音乐课上，奏多听到了对方的声音，异常“卓越”，以音乐为契机，两人越走越近...。
白天是名牌高中的教师，彬彬有礼。晚上却是个...。
某天高松在回家路上遇见了同班的东町和女装打扮的南相，他一方面感到震惊的同时，另一方面也在对方的怂恿下开始尝试化妆和女装。随着他们对彼此愈加了解，心里某种特殊的情感也开始蠢蠢欲动起来...。
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